Katolický investiční fond neuspěl

Po méně než roce obří korporace JPMorgan oznámila konec projektu, který měl přilákat investory, kteří dbají na morální zásady.

**Dobrodružství banky JPMorgan ve světě finančnictví založeném na katolické etice trvalo méně než rok.

Na konci července tento wallstreetský obr oznámil, že v září uzavře Global Catholic Ethical Balanced Fund. Tento fond měl přilákat katolické investory tím, že zajišťuje dodržování katolických zásad.**

Fond byl vytvořen loni v květnu jako obdoba úspěšných investičních projektů budovaných v souladu se zásadami islámského práva. Ale situace se nevyvíjela tak, jak se očekávalo, a namísto očekávaných 30 milionů dolarů fond přilákal jen 4 400 000.

Proto vzhledem k „malé naději na získání nových investic do tohoto subfondu“ bylo rozhodnuto jej uzavřít. Koneckonců, jeho výsledky nebyly nijak omračující ani pro ty, kdo se rozhodli pro „katolický způsob“ investování. Hodnota fondu v průběhu roku vzrostla jen o 7 %, a podle studie vývoje v dalších třech měsících vydané bankou JPMorgan by jeho výsledky byly méně uspokojivé než u běžných fondů tohoto druhu.

Podle Financial Times ke vzniku fondu přispěl mimo jiné návrh, který předložila Gruppo Re, italská společnost, jež poskytuje manažerské a finanční služby katolické církvi.

To, zda jsou investice tohoto fondu do dluhopisů a akcií vhodné a v souladu s katolickou vírou, bylo konzultováno s poradním orgánem složeným z „vysoce postavených“ zástupců římskokatolické církve a jehož předsedou je člen Gruppo Re. Manažer fondu se k identitě těchto zástupců odmítl vyjádřit.

„Katolicita“ investic tohoto fondu byla hodnocena ve spolupráci s ECPI, italskou společností zkoumající udržitelnost rozvoje, která garantuje vyloučení investic do sporných odvětví, například zbrojního průmyslu, pornografie, hazardních her, tabáku a alkoholu, antikoncepce a jaderné energie.

Global Catholic Ethical Balanced Fund investoval především do firem, jako je Pepsi, obří těžební společnost BHP Billiton a výrobce luxusního zboží LVMH.

Zahájení činnosti fondu bylo dokonce inzerováno v katolických novinách. JPMorgan je však jedním z protagonistů finanční exploze, která významně přispěla k hospodářské krizi, což zvýšilo pochybnosti mezi italskými katolíky.

„Je správné (a katolické) podporovat společnost, která vytvořila jakousi rezervaci pro etickou ekonomiku, ale zároveň v každodenním podnikání nadále spekuluje se swapy úvěrového selhání a možná bojuje proti předpisům, které znemožňují bankám hazardovat s úsporami lidí?“ ptá se časopis Papežského institutu zahraničních misií Mondo e Missione (Svět a misie).

Uzavřením fondu byly tyto otázky do jisté míry zodpovězeny.